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芋道源码
2024-02-24
目录

【合同】合同管理、合同提醒

合同模块,由 yudao-module-crm-biz 后端模块的 contract 包实现,已经和 BPM 工作流 打通审批。

# 1. 合同

合同,由 yudao-module-crm-biz 后端模块的 business 包的 CrmContractController 实现。表关系如下:

表关系

# 1. 表结构

【合同表】省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段

CREATE TABLE `crm_contract` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号,主键自增',
  `name` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '合同名称',
  `no` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '合同编号',
  
  `customer_id` bigint NOT NULL COMMENT '客户编号',
  `business_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '商机编号',
  
  `contact_last_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '最后跟进时间',
  
  `owner_user_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '负责人的用户编号',
  
  `process_instance_id` varchar(64) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '工作流编号',
  `audit_status` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审批状态',

  `total_product_price` decimal(24,6) DEFAULT NULL COMMENT '产品总金额',
  `discount_percent` decimal(24,6) DEFAULT NULL COMMENT '整单折扣',
  `total_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '合同总金额',
  
  `order_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '下单日期',
  `start_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '开始时间',
  `end_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '结束时间',
  `sign_contact_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '联系人编号',
  `sign_user_id` bigint DEFAULT NULL COMMENT '公司签约人',
  
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM 合同表';

① no 字段:合同编号,系统自动生成的,目前格式是 {prefix}{yyyyMMdd}{6 位自增}。具体可见 ErpNoRedisDAO 类。

② customer_id 字段:客户编号,对应 crm_customer 表的 id 字段,必填。

③ business_id 字段:商机编号,对应 crm_business 表的 id 字段,选填。在选择商机时,会自动带出商机的 crm_business_product 表的产品信息,稍后会看到

④ contact_last_time 字段:跟进相关,和线索类似。不重复赘述,详细可见 《【通用】跟进记录》 文档。

⑤ owner_user_id 字段:合同的负责人编号,和线索类似。不重复赘述,详细可见 《【通用】数据权限》 文档。

⑥ process_instance_id 字段:工作流编号,用于和 BPM 工作流 打通审批。提交审批后,会自动创建一个工作流实例,并记录到该字段。

audit_status 字段:审批结果,目前由 CrmAuditStatusEnum 枚举,目前有 5 个状态:未提交、审批中、审批通过、审批不通过、已取消。

⑤ total_product_price、discount_percent、total_price 字段:合同的金额相关,关系是 total_price = total_product_price * discount_percent。

其中,total_product_price 字段是 crm_contract_product 表的 total_price * count 的累加。

⑥ 从 order_date 到 sign_user_id 字段:合同的信息字段,比较简单,不重复赘述。

【合同产品表】省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段

CREATE TABLE `crm_contract_product` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  
  `contract_id` bigint NOT NULL COMMENT '合同编号',
  `product_id` bigint NOT NULL COMMENT '产品编号',
  
  `product_price` decimal(24,6) NOT NULL COMMENT '产品单价',
  `contract_price` decimal(24,6) NOT NULL COMMENT '合同价格',
  `count` decimal(24,6) NOT NULL COMMENT '数量',
  `total_price` decimal(24,6) NOT NULL COMMENT '总计价格',
  
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=39 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT='CRM 合同产品关联表';

友情提示:整体和商机产品表 `crm_business_product` 类似。因为本身商机进一步转化后,就是合同。

① contract_id 字段:合同编号,对应 crm_contract 表的 id 字段。

product_id 字段:产品编号,对应 crm_product 表的 id 字段。

② product_price 字段:产品单价,冗余,来自 crm_product 表的 price 字段。目的是,和 contract_price 字段比较,看看是否有折扣。

count、total_price 字段:数量、总计价格。

# 2. 管理后台

对应 [CRM 系统 -> 合同管理] 菜单,对应 yudao-ui-admin-vue3 项目的 @/views/crm/contract 目录。

合同管理

① 点击【新增】按钮,随便填写一些信息,点击「确认」按钮,即可新增一条合同。如下图所示:

新增合同

② 点击【提交审批】按钮,可以提交审批。如下图所示:

提交审批

友情提示:

合同对应的审批流程,需要自己在 [工作流程 -> 流程管理 -> 流程模型] 菜单,配置一个流程标识为 crm-contract-audit 的流程模型。如下图所示:

流程模型

如果不了解怎么配置的同学,可以学习下 《BPM 工作流》 的文档。

提交完成后,会自动创建一个工作流实例,并记录到 process_instance_id 字段。之后可点击【查看审批】按钮,查看审批详情。如下图所示:

查看审批

点击审批【通过】按钮,将合同审批通过,此时它会回调 CrmContractResultListener 监听器,更新合同的 audit_status 字段为审批通过。如下图所示:

审批通过

③ 点击“合同名称”,进入合同详情页,可以查看合同的详细信息,如下图所示:

合同详情

# 2. 合同配置

客户公海配置,由 yudao-module-crm-biz 后端模块的 contract 包的 CrmContractConfigController 实现。

# 2.1 表结构

省略 creator/create_time/updater/update_time/deleted/tenant_id 等通用字段

CREATE TABLE `crm_contract_config` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号',
  `notify_enabled` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '是否开启提前提醒',
  `notify_days` int DEFAULT NULL COMMENT '提前提醒天数',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM 合同配置表';

目前主要是合同提醒功能。

notify_enabled 字段:是否开启提前提醒。如果开启,合同的结束时间 end_time 超过今天,并且小于 notify_days 天的,可以在 [CRM 系统 -> 待办事项] 菜单中,看到提醒。如下图所示:

即将到期的合同

# 2.2 管理后台

对应 [CRM 系统 -> 系统配置 -> 合同配置] 菜单,对应 yudao-ui-admin-vue3 项目的 @/views/contract/config 目录。

合同配置

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